菲律宾对华开放电信市场 东南亚半壁或成未来5G试验场

    菲律宾总统杜特尔特在本周一宣布，将对中国电信企业开放本国电信业务。相关具体决定将在45天内做出。

    准入得先准备好100亿美元

    在1995年放松电信市场管制后，菲律宾电信市场出现了激烈竞争。经过多次合纵连横，到2017年菲律宾只剩下PLDT和Globe两大民营电信营业商。

    菲律宾的电信市场在东南亚国家当中处于中等偏上的地位，主要表现在移动通讯方面。其手机拥有率已经超过一人一部。但宽带用户在2014年只有285万户，渗透率为3.0%（也有不同的统计认为渗透率达到9%）。

    菲律宾电信市场发展较快，预计到2021年全国宽带用户渗透率将会达到15%以上，届时宽带用户将超千万户。不过据笔者的体验，在离开首都马尼拉之后，中小城市的宽带和无线网络都有不足之处。

    菲律宾方面的一些研究者认为，本国电信的问题在于基础设施建设成本太高。菲律宾全国有7000多个岛屿，各个岛屿之间需要铺设大量海底电缆才能够有效解决宽带堵车问题。

    因此，在菲律宾国内已经有相关讨论，引入第三家电信公司参与国内市场竞争的问题。相关研究者提出，第三家电信公司应该保证其在菲电信基础设施投资总额超过5000亿比索（约合98.80亿美元）。

    PLDT和Globe作为菲律宾电信两巨头，也正在努力增加自身在菲律宾的投资。相关数据显示，两巨头的平均投资占总利润的29%，在全球仅次于中国（36%）

    但是，杜特尔特总统为什么打算把第三家电信牌照交给中国电信公司，以及准备交给哪家电信公司，目前尚无定论。

    有分析认为，杜特尔特在担任菲律宾第三大城市达沃市长长达20多年期间，致力于推动当地电信和互联网产业的发展。达沃市目前被称为菲律宾的“硅湾”。杜特尔特正试图用他过去在达沃市的经验，依靠引入外部竞争者和资金，来推动菲律宾互联网和电信产业的发展。

    从1995年开始，菲律宾互联网和电信行业进入市场化阶段。但是多年来当局并未出台完整的产业规划和相关政策。直到2016年6月杜特尔特成就任总统后，菲律宾政府才成立了信息与通讯技术部，负责相关领域的政策规划和监管。

    杜特尔特随即重新发布了国家宽带网络计划（NBN）。有三家中资电信设备制造商对这个价值约14亿美元的计划表示出了兴趣。

    2006年，阿罗约政府首次推出NBN时，中兴曾获得3.29亿美元的合同。但由于阿罗约政府内部传出腐败丑闻，NBN项目在2007年撤销。

    此后再无中国电信设备制造商获得菲律宾项目。中菲双方仅保持在电信设备和智能手机上的一些贸易来往。中国有两个手机生产商的产品目前排在菲律宾手机市场的第三名和第五名。

    中企鏖战东南亚

    中国电信运营商和制造商在菲律宾打开市场之前，在东南亚各国陆续取得了一定的市场份额。中兴在印尼通过与当地电信运营商合作，获得了大量宽带设施和无线基站建设项目。

    在电信运营方面，中国移动收购了泰国和马来西亚多家电信巨头的股份，并传出可能收购新加坡电讯公司M1的消息。中国联通在新加坡建立了子公司，向新马和印尼提供相关的技术服务。

    中国互联网巨头阿里巴巴、腾讯和京东都已经进军东南亚地区。阿里巴巴收购了总部位于新加坡的Lazada集团，实现了对这个东南亚最大的电商集团的控股，业务扩及新马泰、印尼和越南。腾讯并购了东南亚最有影响力的电脑游戏商Garena。京东则致力于在泰国打造电商平台。

    至此，中国电信和互联网设备制造商、运营商和电商均集结在新马泰、印尼和越南等国家。加上菲律宾，东南亚半壁将成为中企的广阔天地。

    由于这些年的电信和互联网技术的飞速进步，东南亚大部分国家的电信基础设施出现了跨越式的发展。在大部分东南亚国家，3G技术基本实现普及，智能手机的销量不断增长，移动端用户大大超过使用成本较高的PC端用户。作为经济不发达国家的柬埔寨，手机普及率已经基本达到人手一机。缅甸在2012年开始对外开放后，手机使用者已达3300万，占全国人口60%，其中90%以上使用智能手机。

    根据马来西亚方面一些官方的统计，到2019年整个东南亚地区的信息及通信技术市场总值大约会有480亿美元。这个数据相对于拥有超过6.1亿人口的东南亚来说并不算大。虽然东南亚市场以每年两位数的增速在发展，但整个地区因基础设施建设和自然条件先天不足而大大落后于实际需要。

    相关统计显示，在东南亚市场的电信基础设施投资成本较高。例如，东南亚建设移动通讯基站的成本要高于中国，甚至高于印度，这是因为各个国家的基本盘太小，难以形成规模效应所致。

    东盟在电信市场规范上没有形成相关标准和统一政策，仅建立了相关协调机构，提出了比较模糊的未来愿景。各国在电信标准、知识产权和信息安全问题上还没有一致的政策和措施。这些问题也反映出东南亚各国在电信方面存在着相当大的技术差异。

    但是新技术正在不断扩展。中兴在印尼已经开始4GLTE基站建设。在菲律宾，PLDT和Globe正在准备投资700M频段的4GLTE建设。新加坡和马来西亚已经普及4G覆盖。中国相关企业正在与新马泰三国的电信商和互联网企业加深合作，共同推进东南亚电信市场的发展和升级。

    如果要在未来实现5G技术覆盖和设备出口到东南亚，中国相关企业需要继续加大在东南亚市场的开拓力度，从设备、运营到电商形成一张互相反馈、共同发展的三位一体的网络。设备提供支持，运营提供保障，电商提供需求，这样才能通过良性互动更好培育市场。

    在菲律宾，中企未来的发展方向也是如此。

作者：吴梦启